Für eine junge Frau im mittelalterlichen Russland sind die Entscheidungen klar: Heiratsantrag oder ein Leben im Kloster. Vasya wählt einen dritten Weg: Magie. Der Hof des Grossfürsten von Moskau wird von Machtkämpfen und Gerüchten über Unruhen geplagt. Währenddessen streifen Banditen durch das Land, brennen Dörfer nieder und entführen Töchter. Als der Prinz und sein treuer Gefährte sich aufmachen, um die Räuber zu besiegen, treffen sie auf einen jungen Mann, der ein prächtiges Pferd reitet. Nur Sasha, ein Priester mit der Ausbildung eines Kriegers, erkennt diesen 'Jungen' als seine jüngere Schwester, die von ihrem Dorf für tot oder eine Hexe gehalten wird. Doch als Vasya sich im Kampf beweist, mit bemerkenswerter Geschicklichkeit und unerklärlicher Kraft reitet, wird Sasha klar, dass er ihr Geheimnis bewahren muss, da sie die einzige Hoffnung sein könnte, die Stadt vor menschlichen und fantastischen Bedrohungen zu retten.