Jedes Jahr hinterlassen die Menschen des Protektorats ein Baby als Opfergabe für die Hexe, die im Wald lebt. Sie hoffen, dass dieses Opfer sie davon abhält, ihre Stadt zu terrorisieren. Doch die Hexe, Xan, rettet die Kinder und bringt sie zu einladenden Familien auf der anderen Seite des Waldes, während sie die Babys auf der Reise mit Sternenlicht nährt.