Es ist 1766. Die ältesten Vampire der Welt, die Geschwister Klaus, Elijah und Rebekah Mikaelson, haben New Orleans zu grossem Ruhm wiederaufgebaut. Die Hexen leben am Rande im Bayou, und die Werwölfe sind geflohen. Doch Klaus ist immer noch unzufrieden. Kein Königreich ist vollständig ohne eine Königin, die an der Seite des Königs sitzt. Klaus hat Jahre damit verbracht, eine Hexe zu finden, die seine Liebe Vivianne wiederbeleben kann. Als er schliesslich eine mächtige Hexe findet, die bereit ist, den Zauber zu wirken, scheint das Glück plötzlich zum Greifen nah. Doch die Dinge sind nicht so einfach, wie sie scheinen, und die Hexe hat ihre eigene Agenda.