Die literarische Welt Russlands wird bis ins Mark erschüttert, als ein geheimnisvoller Gentleman, ein Professor der schwarzen Magie, in Moskau eintrifft, begleitet von einer bizarren Gefolgschaft von Dienern. Bald wird klar, dass er der Teufel selbst ist, der gekommen ist, um unter der kulturellen Elite einer ungläubigen Hauptstadt Chaos zu stiften. Doch die Mission des Teufels verstrickt sich schnell mit dem Schicksal des Meisters, eines Mannes, der sein früheres Leben hinter sich gelassen hat und in einer Irrenanstalt Zuflucht gesucht hat, sowie seiner ehemaligen Geliebten Margarita. Sowohl eine satirische Komödie als auch eine gewagte Analyse der Natur von Gut und Böse, Unschuld und Schuld, ist "Der Meister und Margarita" das Meisterwerk eines der grössten russischen Schriftsteller des zwanzigsten Jahrhunderts.