Im Jahr 1945 entwickelt sich eine unwahrscheinliche Beziehung zwischen dem gefallenen Reichsmarschall Hermann Göring und dem ehrgeizigen US-Arzt Douglas Kelley zu einer gefährlichen Suche nach der Natur des Bösen, vor dem Hintergrund der Verwüstung Europas am Ende des Zweiten Weltkriegs. Nach seiner Gefangennahme am Ende des Zweiten Weltkriegs kam Hermann Göring in ein von Amerikanern geführtes Internierungslager im kriegsgeplagten Luxemburg, begleitet von sechzehn Koffern und einer roten Hutbox. Die Koffer enthielten allerlei Utensilien: Medaillen, Edelsteine, zwei Zigarrenschneider, Seidenunterwäsche, eine Wärmflasche und Bargeld im Wert von 1 Million. In einer Kaffeekanne versteckt, befand sich ein Set aus Messingampullen, die Glasampullen mit einer klaren Flüssigkeit und einem weissen Niederschlag enthielten: Kaliumcyanid. Im Internierungslager waren neben Göring auch die Elite des gefangenen Nazi-Regimes, Grossadmiral Dönitz, der Oberbefehlshaber der Streitkräfte Wilhelm Keitel und sein Stellvertreter.