Als die ältesten Vampire der Welt sind Klaus, Elijah und Rebekah Mikaelson alles andere als begeistert, dass sie New Orleans mit den Werwölfen teilen müssen. Klaus beschliesst, eine Armee aufzubauen, um sie ein für alle Mal zu beseitigen. Er verwandelt Vampire nach Belieben, mit Rebekah an seiner Seite. Die neuen Vampire töten jeden Werwolf, den sie in die Finger bekommen können, aber während Klaus' Armee immer mächtiger wird, wird er zunehmend blind für die Gefahren, die Elijah und Rebekah bedrohen. Eine epische Entscheidung steht den Mikaelsons bevor, da einer von ihnen für immer von der Erde genommen werden könnte.