Die Truppe um Michonne erreicht endlich das Gebiet, das von der Gruppe der mysteriösen Funkbekanntschaft Eugenes besiedelt wird. Die Regierung dort liegt in den Händen einer Gouverneurin, die mit militärischen Massnahmen versucht, die Ordnung zu bewahren. Während der Wiederaufbau der Anhöhe voranschreitet, versucht Carl, nicht nur die zerstörten Häuser, sondern auch seine Freundschaft zu Sophia zu kitten. Rick hingegen hat in seiner Stadt mit persönlichen Konflikten zu kämpfen.