Die Freunde Patricia Delfine, eine Hexe, und Laurence Armstead, ein verrückter Wissenschaftler, trennten sich während ihrer Schulzeit. Als Erwachsene landen sie beide im nahen Zukunfts-San Francisco, wo Laurence ein Ingenieurgenie ist und Patricia mit einer Gruppe anderer Magier zusammenarbeitet, um heimlich die immer grösser werdenden Probleme der Welt zu beheben. Doch etwas ist entschlossen, sie wieder zusammenzubringen, um entweder die Welt zu retten oder sie zu vernichten.