Kelsea Glynn ist die einzige Erbin des Thrones von Tearling, wurde jedoch geheim gehalten, nachdem ihre Mutter, eine Monarchin, die ebenso eitel wie töricht war, ermordet wurde, weil sie ihr Königreich ruiniert hatte. Seit 18 Jahren wird das Tearling von Kelseas Onkel als Regent regiert; jedoch ist er lediglich der debauchierte Marionette der Roten Königin, der Zauberin-Tyrannin des benachbarten Reiches Mortmesme. An Kelseas neunzehntem Geburtstag kommen die zerschlissenen Überreste der Wache ihrer Mutter, die sich geschworen haben, die Königin bis zum Tod zu verteidigen, um diese wenig königliche junge Frau aus ihrem Versteck zu holen. Und so beginnt ihre Reise zurück ins Herz ihres Königreichs, um den Thron zu beanspruchen, die Loyalität ihres Volkes zu gewinnen, das Erbe ihrer Mutter zu überwinden und das Tearling von den Kräften der Korruption und der dunklen Magie zu erlösen, die drohen, es zu zerstören. Doch Kelseas Geschichte handelt nicht nur davon, dass sie die wahre Natur ihres Erbes erkennt.