Das Land, in dem der junge Wolf Slyver mit seinem Rudel lebt, wird von seltsamen Kreaturen beherrscht, die das Leben all seiner Bewohner gefährden. Von diesen fliegenden Schatten unter die Erde gedrängt, führen die Wölfe ein Leben in Angst und Dunkelheit. Eines Tages erfährt Slyver von dem Geheimnis einer jungen Wölfin des Rudels: Sie hat einen Menschen in die Bauten gebracht. Als das Rudel von diesem Menschen erfährt, befindet sich auch die Wölfin in grosser Gefahr. Slyver fasst einen folgenschweren Entschluss, der ihn auf eine abenteuerliche Reise ohne Wiederkehr führt. Auf der Suche nach den verbleibenden Menschen durchqueren sie das Land, um dieses von der Knechtschaft der Schatten und ihres bösen Herrschers, dem Gryphnoc, zu befreien.