Julian Robinson lebt als Hermaphrodit, halb Mann, halb Frau, im Hause seiner strengen Mademoiselle. Mal zeigt er auf Wunsch der Herrin seine weibliche Seite, muss als Julia Frauenkleider tragen und wird an Lord Ridlington verliehen, um sich entjungfern zu lassen. Doch auch dessen Geschlecht birgt ein Geheimnis. Seine Gouvernante diszipliniert ihn: Erst darf er als Julian den drei süssen Schwestern Agnes, Maud und Beatrice seine männliche Potenz beweisen, dann wiederum benutzt die Mademoiselle eine Kerze, um ihn massiv zu demütigen. Julia(n) ist hin- und hergerissen innerhalb seiner Doppelgeschlechtlichkeit. Er liebt es, Mädchenkleider zu tragen, geniesst aber auch die maskuline Seite seiner Sexualität! Und für seine Herrin steht fest: Ich bin entschlossen, deine ursprünglich so aggressive Männlichkeit dadurch zu bekämpfen und zu zähmen, dass ich das Zarte deines Wesens zur Entwicklung bringe.