Leutnant Koïnsky ist zum Kommandanten der Wüstenskorpione befördert worden. Mit dem Flugzeug ist er auf dem Weg zu einer wichtigen Begegnung mit dem äthiopischen Kaiser Haile Selassie. Doch seine Flugroute kreuzt die CR42 von Captain Visentin, einem As der italienischen Luftwaffe. Unsere Briten werden zur Landung gezwungen. Eine surreale und zutiefst humane Geschichte, begleitet von einer opernhaften Tonspur und einer sinnlichen Frau mit einem biegsamen Körper.