Lorelei Aurelius ist die klügste Inquisitorin in der Bergstadt Ancris. Als ein mysteriöser Hinweis sie zu einem geheimen Treffen zwischen der Kirche und den verhassten Roten Messern führt, deckt sie eine Verschwörung auf, die nicht nur ihr Zuhause, sondern das gesamte Imperium bedroht.

Die Spur führt zu Rylan Holbrooke, einem berüchtigten Dieb, der sich als Drachen Sänger ausgibt. Lorelei entdeckt bald, dass Rylan mehr ist, als es den Anschein hat. Er kam nach Ancris, um genau das Rätsel zu lösen, über das sie gestolpert ist. Da sie weiss, dass seine Inhaftierung den Roten Messern helfen könnte, ihre Ziele zu erreichen, trifft Lorelei eine schicksalhafte Entscheidung: Sie befreit ihn.

Jetzt als Verräter gebrandmarkt, fliehen die beiden auf dem Rücken eines Drachen aus der Stadt. Im riesigen Wald, der als Holt bekannt ist, folgen sie der Spur der Hinweise und entdecken etwas Schreckliches. Die Roten Messer planen, einen mächtigen Halbgott im heiligsten Schrein von Ancris zu erwecken, und aus irgendeinem Grund ist die Kirche bereit, dies zuzulassen. Dies zwingt sie zur Rückkehr nach Ancris, wo die unwahrscheinlichen Verbündeten die Menschen mobilisieren müssen, die geschworen haben, sie zu fangen, bevor es zu spät ist.