Die meisten Menschen kennen nur ein London, aber was wäre, wenn es mehrere gäbe? Kell ist einer der letzten Reisenden – ein Magier mit der seltenen Fähigkeit, zwischen parallelen Londons zu reisen. Es gibt das graue London, schmutzig und überfüllt und ohne Magie, Heimat des verrückten Königs George III; es gibt das rote London, wo Leben und Magie verehrt werden.